Fazer a triagem de um pedido

A triagem é a análise do pedido antes da decisão. Quem a faz escreve um parecer e o atendimento passa de Solicitado para Em triagem. O parecer é o que a pessoa que vai decidir lê.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de editar em Assistência social e missões. Sem ela, o botão Fazer triagem fica apagado, com o aviso “Seu perfil não pode alterar registros da assistência.” De fábrica, só o Administrador da igreja a tem.
• O atendimento precisa estar Solicitado. A tela oferece a triagem uma vez, nessa situação.
• O parecer é texto visível para todos que consultam a assistência. Situação familiar, saúde e renda ficam fora dele.

1. Abra o atendimento

Clique em Assistência, depois em Atendimentos. A fila abre em Solicitado. Clique no atendimento que vai analisar. Se a fila estiver vazia, a tela diz “Nenhum atendimento solicitado”.

2. Clique em Fazer triagem

Na página do atendimento, Fazer triagem é o botão principal, ao lado de Cancelar. Ele abre a folha Triagem, que repete o nome do beneficiário e a descrição do pedido.

• Parecer — obrigatório, de 3 a 2.000 caracteres: “A análise administrativa do pedido. Sem situação familiar, saúde ou renda: isso vai na narrativa restrita.”
• Narrativa restrita — opcional, e só aparece para quem tem a permissão de editar em Dados socioeconômicos: “Se preenchida, substitui a narrativa registrada no pedido.” É o lugar do que não pode ir no parecer.

Clique em Registrar triagem. Se o parecer tiver menos de 3 caracteres, a tela avisa: “Escreva o parecer: de 3 a 2.000 caracteres.” Se você escreveu a narrativa restrita e faz mais de 15 minutos que confirmou a senha, abre antes o painel Confirme sua senha.

3. Confira o resultado

A tela diz “Triagem registrada.”, a situação passa a Em triagem e o botão Decidir aparece no lugar de Fazer triagem. O cartão Caminho ganha a etapa Triagem, com a data e o parecer. O registro do pedido, logo abaixo, guarda o nome de quem o fez.

O que acontece depois

• A decisão é de outra pessoa: quem tem a permissão de aprovar e não solicitou o pedido. Veja Aprovar ou recusar um atendimento.
• Até a decisão, o atendimento pode ser cancelado.

Problemas comuns

O botão Fazer triagem está apagado. Falta a permissão de editar na assistência.

Não vejo o campo Narrativa restrita. Ele depende da permissão de editar em Dados socioeconômicos, que nenhum papel traz de fábrica.

O atendimento não está na fila Solicitado. Ele já passou da triagem, ou foi cancelado. Troque a situação na linha Situação da página Atendimentos.