Informar a empresa e o pendente de faturamento na ordem de serviço

A ordem de serviço tem dois campos que dizem quem presta o serviço e se a ordem ainda está por faturar: Empresa e Pendente de faturamento. Este artigo mostra como cada um funciona.

Abra a tela

Vá em Prestação de Serviço › Ordem de Serviço, ou use a busca. O campo Empresa aparece visível e editável na aba 1 do formulário da ordem. A caixa Pendente de faturamento também é editável.

Empresa

Nas palavras da dica do campo: “Empresa que presta o serviço. Em branco, a ordem assume a empresa do usuário que a incluiu.”

Na prática:

1. Inclua uma nova ordem de serviço.
2. Escolha a Empresa na própria ordem, ou deixe o campo em branco.
3. Salve.

O que acontece ao salvar:

• Empresa escolhida na inclusão: ela é mantida.
• Empresa em branco e o usuário tem empresa no cadastro: a ordem grava a empresa do usuário que a incluiu.
• Empresa em branco e o usuário não tem empresa no cadastro: o campo continua em branco.

A empresa do usuário se informa no cadastro de usuários; veja definir a empresa de um usuário.

Só vale na inclusão

A empresa do usuário é aplicada apenas quando a ordem é incluída. Ao editar uma ordem já gravada, o sistema não preenche a empresa por você: se você limpar o campo Empresa de uma ordem existente e salvar, ela fica em branco.

Nenhuma empresa é gravada por padrão: as ordens que já existiam continuam sem empresa até alguém preenchê-las.

Pendente de faturamento

É uma caixa de marcação. Nas palavras da dica: “Marcada, a ordem de serviço ainda está por faturar. Desmarque para que ela não seja faturada.”

• Nas ordens novas, a caixa já vem marcada.
• Para tirar uma ordem do faturamento, desmarque a caixa e salve.

As ordens que já existiam

Como o valor padrão é marcado, todas as ordens de serviço que já existiam passam a constar como pendentes de faturamento. Quem decide quais não vão a faturamento é você: desmarque à mão as que não devem ser faturadas, por exemplo as anteriores a 31/10/2026 que não vão a faturamento.

Documento de Faturamento

O campo Documento de Faturamento (o documento que faturou a ordem) não se digita. A dica dele diz: “O documento que faturou esta ordem. Gravado pela efetivação, não digitado.” Se alguém tentar alterá-lo à mão, o sistema recusa com a mensagem:

“O documento que faturou a ordem de serviço é gravado pelo sistema no faturamento e não se altera à mão.”

Já Pendente de faturamento continua editável de propósito, para que você desmarque as ordens que não vão a faturamento.

Problemas comuns

A ordem saiu sem empresa. Ou a empresa ficou em branco e o usuário que a incluiu não tem empresa no cadastro, ou a ordem já existia antes do campo. Escolha a empresa na ordem e salve.

Limpei a empresa de uma ordem e ela não voltou a ser a do usuário. Na edição, o sistema não aplica a empresa do usuário. Escolha a empresa na ordem.

A ordem antiga aparece como pendente de faturamento. É o esperado: as ordens existentes passaram a constar como pendentes. Desmarque a caixa nas que não vão a faturamento.

A mensagem sobre o documento que faturou a ordem aparece ao salvar. O Documento de Faturamento é gravado pelo sistema no faturamento. Não o altere; se a intenção era tirar a ordem do faturamento, desmarque Pendente de faturamento.