Aplicar as sugestões do Copiloto de Tributação

Depois que o Copiloto de Tributação lê as notas enviadas e monta a prévia, você pode escolher entre as sugestões apresentadas, simular o resultado e aplicar. Este artigo explica como essa etapa funciona.

Antes de começar

• Para aplicar, você precisa de permissão para incluir em Regras de Tributação. Sem ela, não é possível aplicar.
• Para ver as ofertas de consolidação por grupo, você precisa de permissão para consultar Regras de Tributação.
• A análise (o “job”) só é acessível a quem a criou. Se outra pessoa abrir a análise de um colega, o sistema responde como se ela não existisse. Isso vale até para o usuário master: ninguém lê o pacote de notas de outra pessoa.
• Quem já tem uma análise ativa não consegue enviar um novo pacote de notas. O sistema recusa o envio antes mesmo de ler os arquivos.

Caminho no sistema

Fiscal → Regras de Tributação → Sugerir pelas notas

Como aplicar as sugestões

1. Em Regras de Tributação, abra Sugerir pelas notas e envie as notas, caso ainda não tenha feito isso.
2. Quando a prévia estiver pronta, escolha as sugestões (os cartões) que você quer transformar em regra. Se houver ofertas de consolidação por grupo, elas também podem ser escolhidas.
3. Clique em Simular para conferir o resultado. A simulação não deixa nenhuma regra gravada.
4. Clique em Aplicar para gravar as regras escolhidas.

O que você escolhe e o que não dá para editar

Nesta etapa você apenas escolhe entre as sugestões da prévia. O conteúdo da regra não é editado aqui.

O pedido de aplicar leva somente a identificação dos cartões ou das ofertas que você marcou. O sistema recalcula tudo a partir dos fatos lidos nas notas daquela análise. Por isso, o que será gravado é exatamente o que a prévia sugere, e não um rascunho montado na tela.

Simular antes de aplicar

A simulação executa o mesmo cálculo da aplicação e desfaz o resultado em seguida. Use-a para conferir o que seria criado sem deixar regras gravadas.

O que acontece ao aplicar

• As regras escolhidas são gravadas e a análise é concluída numa única operação. Ou tudo é gravado, ou nada é.
• Se o sistema recusar a aplicação, a resposta traz o código e a mensagem do erro e, quando houver, a lista dos itens recusados. Revise esses itens e tente de novo.

Consolidação por grupo

Além das sugestões dos cartões, o Copiloto pode oferecer consolidações por grupo de produtos (pelo código do grupo).

• As ofertas são calculadas na hora, quando você as consulta.
• Só valem para uma análise com a prévia pronta e que seja sua.
• Ver as ofertas exige permissão de consultar Regras de Tributação.

Veja também

• Sugerir regras de tributação a partir das notas (leitura e prévia do Copiloto).