As etapas da implantação

As 20 etapas da implantação guiada, na ordem do trilho, bloco a bloco. A coluna “Para que serve” repete a frase que a própria etapa mostra.

Fundação

#	Etapa	Selo	Modos	Para que serve
1	Empresa	Obrigatória	Preencher, Confirmar	Razão social, CNPJ e cidade da empresa que vai emitir e receber documentos.
2	Máscaras dos códigos	Obrigatória	Padrão Kryia, Preencher	Formato dos códigos hierárquicos de grupos, naturezas e centros de resultado. Se já existem registros, mudar a máscara pede confirmação e desfaz o que foi importado.
3	Usuários e acessos	Opcional	Preencher	Quem mais entra, e o que cada um pode ver.

Estrutura financeira

#	Etapa	Selo	Modos	Para que serve
4	Naturezas de receita e despesa	Obrigatória	Padrão Kryia, Preencher, Importar planilha	Plano de naturezas: é o que classifica todo título financeiro.
5	Centros de resultado	Recomendada	Padrão Kryia, Preencher, Importar planilha	Onde o resultado é apurado. Opcional para operar, decisivo para analisar.
6	Tipos de título	Recomendada	Padrão Kryia, Preencher	Boleto, dinheiro, cartão, transferência: como o título é liquidado.
7	Tipos de negociação	Obrigatória	Confirmar, Preencher	À vista, 30 dias, 30/60/90. Tipo de negociação sem parcela recusa o documento já no primeiro Avançar do assistente — por isso a parcela é conferida aqui. Documento sem tipo de negociação não é recusado: gera parcela única.
8	Contas financeiras	Recomendada	Preencher, Importar planilha	Caixa, banco e aplicação. Na importação, o saldo inicial e a data vêm da planilha; no cadastro manual, defina o saldo inicial depois pela ação Inserir Saldo Inicial.

Operação

#	Etapa	Selo	Modos	Para que serve
9	Grupos de produto	Obrigatória	Padrão Kryia, Preencher, Importar planilha	Classificação dos produtos. O produto herda do grupo o que não declara.
10	Locais de estoque	Obrigatória	Padrão Kryia, Preencher, Importar planilha	Onde a mercadoria fica. Sem local não há saldo, e sem saldo não há venda.
11	Operações e fluxos	Obrigatória	Confirmar	Confirmação das operações nativas (orçamento, pedido, nota, compra) e escolha do fluxo padrão de venda e de compra.
12	Vendedores e compradores	Opcional	Preencher, Importar planilha	Quem assina a venda. Pode entrar depois, sem travar nada.
13	Tabelas de preço	Recomendada	Confirmar, Preencher	O cabeçalho da tabela e a vigência dela. Num tenant novo a Tabela de Preço Padrão já aparece criada, ativa e com a vigência inicial, e basta confirmar. O preço em si vem na etapa de preços.

Carga de dados

#	Etapa	Selo	Modos	Para que serve
14	Clientes e fornecedores	Obrigatória	Preencher, Importar planilha	A carteira. Documento (CPF/CNPJ) é a chave: linha sem documento é recusada.
15	Produtos e serviços	Obrigatória	Preencher, Importar planilha	O catálogo. Grupo e unidade de medida são obrigatórios para o produto ser usável.
16	Preços	Recomendada	Importar planilha, Preencher	O preço de cada produto na tabela vigente.
17	Estoque inicial	Recomendada	Importar planilha	Saldo de abertura por produto e local. Entra como documento de ajuste efetivado, o mesmo caminho do inventário — o saldo nunca é gravado direto.
18	Financeiro inicial	Recomendada	Importar planilha, Preencher	Títulos em aberto na data de virada, a receber e a pagar.
19	Tributação	Recomendada	Analisar XMLs	Leitura dos XMLs fiscais do histórico para propor as regras de imposto. A proposta nasce como rascunho e só vale depois que alguém a ativa.
20	Validação final	Obrigatória	—	Roda todos os validadores. Só conclui sem pendência nas etapas obrigatórias.

Como ler as tabelas

• Selo. Etapa obrigatória não pode ser pulada; a implantação não conclui sem ela. Recomendada e opcional podem ficar para depois, e Pular esta etapa aparece nelas.
• Modos. O primeiro da lista é o que abre por padrão. Os modos de uma etapa explica cada um.
• Catálogo padrão. Nas etapas com Padrão Kryia, o que se propõe depende do segmento da empresa. Numa distribuidora, por exemplo, os grupos de produto são linhas — alimentícia, limpeza, bazar —, e não um grupo único de revenda. Se o segmento não tem catálogo para a etapa, vale o catálogo geral. Onde o catálogo tem hierarquia, o sistema traz junto os níveis acima e abaixo do item.
• Saldo inicial da conta. O saldo e a data de uma conta cadastrada à mão entram depois, pela ação da tela; veja o saldo inicial.
• Etapas acrescentadas. A Kryia pode ligar etapas novas ao seu ambiente. Elas aparecem como Recomendada, com os modos Preencher e Importar planilha (e Padrão Kryia, quando a Kryia mantém um catálogo por segmento para a tabela), dependem da etapa Empresa e, como as demais, não têm editar nem excluir em Já cadastradas. Por isso o trilho do seu ambiente pode ter mais de 20 etapas.
• As etapas disponíveis dependem do plano contratado. Um plano com menos módulos mostra menos etapas, e a contagem, o tempo estimado, a numeração e o percentual consideram só as que aparecem. Empresa, Máscaras dos códigos, Usuários e acessos e Validação final aparecem em qualquer plano. Naturezas, centros de resultado, tipos de título, tipos de negociação, contas financeiras e financeiro inicial seguem o módulo Financeiro; grupos de produto, operações e fluxos, vendedores, tabelas de preço, clientes e fornecedores, produtos, preços e tributação seguem o Comercial; locais de estoque e estoque inicial seguem o Inventário. Uma etapa que esperava por outra fora do plano deixa de esperar. Ambiente sem nenhum módulo registrado mostra todas.